Organisme de formation depuis 1999

Titre Chargé de clientèle Assurance et Banque

Le titre « Chargé(e) de clientèle Assurance et Banque » est une formation conçue par des professionnels de l’Assurance et de la Banque pour des futurs professionnels de la filière.
Le métier de Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque s’exerce dans une activité d’écoute des besoins des clients à laquelle il faut ajouter une analyse des informations confiées par ces derniers dans le but de leur proposer des produits adaptés aux besoins exprimés.
Il comporte une importante dimension de conseil et de relation avec la clientèle.

  • Bac + 2 ou titre de niveau 3 de la filière

  • L’approche commerciale :
    Approche et relation avec le client
    Approche et relation client chez un bancassureur Réseaux sociaux et approche client

    Les Assurances :
    Les lois fondamentales de l’assurance du particulier
    Les principaux produits d’assurance des particuliers
    Les bases de tarification
    Les conventions de règlement des sinistres Les assurances collectives

    La Banque :
    Le droit au compte
    Les moyens de paiement
    Le financement des particuliers
    Le financement des professionnels

    La Bancassurance

    Aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l’assurance et de la banque :
    La réglementation anti-blanchiment
    Les lois bancaires (exemples : loi Murcef, loi Scrivener 1 et 2)
    Le devoir de conseil
    Les charges et les commissions (...)

    Gestion de patrimoine, de l’épargne des particuliers, du livret A à l’assurance-vie
    L’approche digitale de l’assurance et de la banque
    Projet professionnel appliqué
    Anglais

  • Conseiller assurance et épargne
    Conseiller commercial
    Chargé de clientèle
    Inspecteur commercial
    Responsable des actions commerciales
    Inspecteur courtage
    Responsable de réseau

  • Contrat de professionnalisation
    Salarié en CIF

Bon à savoir

Durée de la formation : de 12 à 24 mois

Niveau de certification : bac + 3 - niveau 2

Cette formation est proposée en alternance.

Où effectuer cette formation ?

Accédez aux sites des établissements qui proposent cette formation :

Lycée général technologique et professionnel St Michel (51100 REIMS)

Le financement des formations

Aucun frais de formation n'est facturable à l'apprenti. La formation est financée au travers d'une contribution obligatoire à la Formation Professionnelle versée par les entreprises et redistribuée par les OPCO.

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